返回首页 > 您现在的位置: 人才信息 > 各地人才 > 正文

同兴达海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市保荐工作报告

发布日期:2017/1/10 5:17:43 浏览:2364

海通证券股份有限公司关于深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐工作报告

保荐人(主承销商)(上海市广东路689号)

声明

本保荐机构及指定的保荐代表人已经根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

深圳同兴达科技股份有限公司保荐工作报告

3-2-1-2

目录

第一节项目运作过程..............................................4

一、保荐机构的内部审核部门及职能..................................4

二、保荐项目的内部审核流程........................................4

三、保荐机构对本项目的立项审核过程................................6

四、保荐机构对本项目的执行过程....................................6

五、保荐机构内部核查部门对本项目的审核过程.......................12

六、保荐机构内核小组对本项目的审核过程...........................14

第二节项目存在的问题及其解决情况...............................16

一、立项评估决策意见及审议情况...................................16

二、项目执行成员在尽职调查过程中发现和关注的主要问题及解决情况...24

三、内部核查部门的意见及具体落实情况.............................31

四、内核小组的意见及具体落实情况.................................43

五、保荐机构对发行人股东中有关私募投资基金资格及备案事项的核查...47

六、保荐机构履行问核程序的情况...................................48

七、保荐机构关于发行人落实现金分红政策的核查情况.................48

八、保荐机构关于发行人审计截止日后主要财务信息及经营状况的核查情况.................................................................54

九、保荐机构核查证券服务机构出具专业意见的情况...................54

深圳同兴达科技股份有限公司保荐工作报告

3-2-1-3释义

发行人、同兴达股份、公司指深圳同兴达科技股份有限公司同兴达有限指深圳市同兴达科技有限公司

赣州同兴达指赣州市同兴达电子科技有限公司

赣州泰欣德指赣州市泰欣德电子科技有限公司

泰欣德合伙指深圳市泰欣德投资企业(有限合伙)

泰欣德技术指深圳市泰欣德技术有限公司

香港同兴达指同兴达股份(香港)有限公司

同兴达贸易指同兴达(香港)贸易有限公司

中比基金指中国-比利时直接股权投资基金

章源投资指崇义章源投资控股有限公司

恒泰资本指恒泰资本投资有限责任公司

中国证监会指中国证券监督管理委员会

深交所指深圳证券交易所

保荐人、主承销商指海通证券股份有限公司发行人会计师、瑞华指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)发行人律师指北京德恒律师事务所

元、万元指人民币元、人民币万元

A股指境内上市人民币普通股

报告期指2016年1-6月、2015年度、2014年度、2013年度本次发行、本次公开发行指本次公开发行股票2,400万股(不进行老股转让),占

发行后总股本的比例25

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

股东大会指深圳同兴达科技股份有限公司股东大会

董事会指深圳同兴达科技股份有限公司董事会

监事会指深圳同兴达科技股份有限公司监事会

公司章程指招股说明书签署之日有效的深圳同兴达科技股份有限公司章程

公司章程(草案)指自发行人本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起生效的《深圳同兴达科技股份有限公司章程(草案)》

深圳同兴达科技股份有限公司保荐工作报告

3-2-1-4

第一节项目运作过程

一、保荐机构的内部审核部门及职能

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“本保荐机构”)就保荐业务建立了三级质量控制体系,在“保荐代表人”、“投资银行业务部门”、“公司内

核”三个层级上逐级进行质量控制,与之相应的内部审核部门包括:投资银行质

量控制部、合规与风险管理总部。

质量控制部是投资银行业务部门层级的质量控制常设工作机构,负责对保荐项目的核查,并对项目质量、材料的齐备性、合规性和制作水平等发表独立意见,供投资银行保荐项目立项评审会、申报评审会参考;质量控制部亦负责完善项目流程、作业标准及风险控制措施,对项目实施进程督导,以及完善项目尽职调查工作底稿和档案管理。

合规与风险管理总部是本保荐机构在公司层级的投资银行业务风险控制常

设工作机构,对投资银行项目进行跟踪,了解项目进程及项目情况,审核人员在跟踪过程中完成跟踪工作底稿,对所跟踪项目定期或不定期进行检查,为内核小组审核保荐项目提供参考。

本保荐机构已经建立了完善的尽职调查制度、辅导制度、内部核查制度、持续督导制度、持续培训制度和保荐工作底稿制度等。

二、保荐项目的内部审核流程

海通证券对保荐项目的内部审核流程如下图所示:

一)项目立项

本保荐机构以保荐项目立项评审会(以下简称“立项评审会”)方式对保荐

项目进行审核,评审会委员依据其独立判断对项目进行表决,决定是否批准项目质量控制部质量控制部合规与风险管理总部

立项评审会申报评审会内核小组

1、项目立项2、申报评审3、内核

深圳同兴达科技股份有限公司保荐工作报告

3-2-1-5立项。具体程序如下:

1、凡拟由海通证券作为保荐机构向中国证监会推荐的证券发行业务项目,应按照海通证券《保荐项目立项评审规则》之规定进行立项。

2、项目组负责制作立项申请文件,项目组的立项申请文件应由保荐代表人审阅签署,并报分管领导签署同意后报送质量控制部;由质量控制部审核出具审核意见并组织立项评审会审议;立项评审会审议通过后予以立项。

3、获准立项的项目应组建完整的项目组,由所在融资部分管领导提议、总

经理室确定项目保荐代表人和项目协办人开展尽职调查和文件制作工作,建立和完善项目尽职调查工作底稿。

二)申报评审

投资银行业务部门以保荐项目申报评审会(以下简称“申报评审会”)方式

对保荐项目进行审核,评审会委员依据其独立判断对项目进行表决,决定项目是否提交海通证券内核。具体程序如下:

1、在保荐项目发行申请文件制作过程中,质量控制部可根据审核需要对项目进行外勤调查。

2、项目组在发行申请文件制作完成后,向质量控制部提请召开申报评审会对该项目进行审议。

3、申报评审会审议通过的项目,项目组应及时按评审会修改意见完善发行

申请文件;材料补充完成后,向合规与风险管理总部报送全套申请文件并申请内核。

三)内核

合规与风险管理总部对保荐项目进行实质性和合规性的全面审核,海通证券内核小组通过召开内核会议决定是否向中国证监会推荐保荐对象发行证券,内核委员均依据其专业判断独立发表意见并据以投票表决。具体程序如下:

1、合规与风险管理总部指派项目审核人员,跟踪、检查投资银行业务部门

已立项项目,并检查跟踪工作底稿,对其工作质量进行监督;项目审核人员在项目进行过程中可根据审核需要进行现场调研。

深圳同兴达科技股份有限公司保荐工作报告

3-2-1-6

2、合规与风险管理总部召集并主持内核小组会议,对申请文件进行审核,确保内核小组在项目审核上的独立、客观、公正。

3、根据《海通证券股份有限公司保荐项目尽职调查情况问核制度》对保荐代表人和其他项目人员进行问核。

4、项目组应积极配合内核工作,与审核人员进行充分沟通。项目保荐代表

人和项目协办人均需出席内核会议,由项目保荐代表人负责答辩。

5、项目经内核小组审核通过但附有补充意见的,项目组应根据内核意见,对需要调查核实的问题进行尽职调查并补充工作底稿,组织企业及其他中介机构修改发行申请文件,并制作内核回复,经分管领导及总经理审核后报内核部门。

6、经内核部门审核无异议后,保荐机构向中国证监会提交发行保荐书、保

荐工作报告、保荐代表人专项授权书以及中国证监会要求的其他与保荐业务有关的文件。

三、保荐机构对本项目的立项审核过程

本项目的立项审核过程如下:

立项申请时间:2013年12月31日

立项评估时间:2014年1月7日

立项决策成员:姜诚君、章熙康、汪烽、张均宇、许灿

四、保荐机构对本项目的执行过程

一)本项目执行成员

本项目执行成员如下:

保荐代表人:严胜、宋立民项目协办人:-

项目组成员:韩芒、方军、卢婷婷、林泓泓、贾文静

二)本项目进场工作时间

为发行人本次发行工作,项目组分阶段进场工作时间如下:

工作阶段工作时间

深圳同兴达科技股份有限公司保荐工作报告

3-2-1-7

改制阶段:2013年11月—2014年3月

辅导阶段2014年4月-2014年7月

申请文件制作阶段:2014年4月—2014年9月

内部核查阶段:2014年6月-2014年7月

补充2014年三季度报阶段2014年10月-2014年11月

补充2014年报阶段2015年1月-2015年3月

补充2015年中报阶段2015年7月-2015年8月

补充2015年年报阶段2015年12月-2016年3月

反馈意见回复阶段2016年5月-2016年6月

补充2016年半年报阶段2016年7月-2016年8月

补充反馈意见回复阶段2016年9月-2016年11月

上会阶段2016年11月-2016年12月

注:自2013年11月起至本报告出具之日,项目组根据《保荐人尽职调查工作准则》对发行人进行了持续的尽职调查。

三)尽职调查的主要过程本机构受深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“同兴达股份”、“发行人”或“公司”)聘请,担任其首次公开发行股票并上市项目的保荐机构和主承销商。在本次保荐工作中,保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《证券发行上市保荐业务工作底稿指

[1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页

最新各地人才
  • 重庆人事考试网:重庆市公务员成绩查询入口(已开通09-28

    来源时间为:2020-09-24面试备考:2020年度重庆市考试录用公务员笔试阅卷工作已经结束,考生可于9月25日9:00后登录重庆市人力资源和社会保障厅网站重……

  • 河北省考成绩202009-28

    来源时间为:2020-9-14,更多关于河北公务员考试成绩查询入口,河北公务员考试网的信息,请关注/。2020年河北省公务员考试笔试成绩已于2020年9月14日……

  • 带你走进广饶县市民服务中心(12)09-19

    来源时间为:2020-09-17广饶县市民服务中心是广饶县委、县政府优化发展环境、转变政府职能,建设“服务政府、效能政府、阳光政府”设立的综合性政务服务平台。于……


欢迎咨询
返回顶部